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FCG观点~tsmc与美国社会暨产业20250331 研究部引用『魏哲家前几天在台大EMBA讲座，以「如果没有台积电」为题演讲(1/16)。他妙语如珠，幽默的演讲内容，现场笑声不断，让参与者明白，为什么台积电最新的制程不可能搬到其他国家，以及全世界如果没有台积电，那么，民众不仅苹果手机不能换新，就连电冰箱、电视、汽车等产品，都会受到影响，如果没有台积电，全世界会有什么样的变化？台积电董事长暨总裁魏哲家指出，「没有台积电，世界经济会停滞不动，如果没有台积电．当然我的对手会很高兴，但是高兴不了多久，因为没有台积电，2026年以后，所有的自动驾驶、会全部不见。」自从台积电2021年正式赴美设厂之后，市场中不少人都在担忧，台积电会不会将最新技术带到美国，使得台湾不再具有优势。在回答市场的疑虑之前，魏哲家先谈到，「如果要重复做一个台积电出来，大概要多久时间？也不长，你用2.5年时间，就可以盖一个生产线。」不过，这个2.5年，是有前提的，「要有土地、水、电、人才都够，你没有技术，那另外讲。」2.5年只是盖一个产线的时间，但每一次新技术出来，台积电至少要盖三个厂。魏哲家以3奈米为例，「盖3奈米厂要符合所有客户需求，大概5年就可以了。如果你想把台积电三奈米整个搬到任何一个国家，假设你的土地没问题、水电没问题、人才没问题。那也就用5年的时间，就可以。」而美国厂盖到现在，进度并不符合台积电原先预期。魏哲家笑著说，「我们在亚利桑那州，我一把鼻涕、一把眼泪，受尽各种训练。」他说得幽默，全场哄堂大笑，但却点出四点外人都想像不到的难题。第一，我们以为说美国这么大，盖个房子有什么了不起，错，盖一个房子很了不起，我在亚利桑那州要盖一个生产线，第一，他们没有听过生产线是什么东西，我说，我隔壁不是有IDM（意指IDM大厂英特尔）吗？他说，那是十年前啊，现在人都跑光了，所以不会盖。魏哲家说，第一个难题，跟当地的基础建设有关，就是他们不会盖厂，最后有一半的建筑工人都是从德州找来的。第二，从来没有想过在一个地方，会碰到当地政府各种法律条规不一样。「台积电是一个很受政府照顾的公司，我们走在前面，盖各种生产线，政府也不知道如何是好，我们跟台湾政府一起商量法规怎么订。」但是，到美国之后，美国政府虽然也不知道怎么订法规，但是，美国政府跟台积电说，「请你先出钱，我们用你的钱来聘请专家，来制定规则。最后，每一次开会，就有市政府的官员、用我们的钱聘请的专家、还有台积电，然后，由台积电发言、共同制定规则，制定出来才继续往前，总共制定出来的规则也才一万八千多个，花了3500万美金。」魏哲家笑说，「我不是抱怨，我只是说我的经验。」接著，他又提到了美国本地的化学品问题，美国做不出来台积电需要的等级，如果要做出来，价格会是台积电原本购买价格的五倍，「我们最后怎么解决，我们从台湾运硫酸到L.A.港口，从港口用卡车载到亚利桑那州，就算这样子都比在美国做便宜。」但明明美国半导体大厂英特尔就设厂在台积电旁边，那么，英特尔怎么面对化学品材料问题？魏哲家说，「他们看这样划算啊，所以他们也从台湾开始买。你听到这个很难相信，问他们Intel，那你以前怎么过活，他们说，以前过得很辛苦，现在有你们。」第三个难题，则与工会有关，魏哲家表示，「当初成立工会是很崇高理想，是帮工人争取比较好的福利，但之后，工会就变得很奇怪。」显见台积电在当地也遇到了劳资难题。第四个难题，则与当地政府行政速度有关，「台积电进步这么快，是因为两年半就可以盖一个生产线出来，但这两年半，我们技术一直在进步，技术每改进一次，整个生产线设计就要改变，包含产线底下接的水、电、化学品线路都要改变，每次改变都是跟著厂商一起努力，马上就做了。但在美国不行，任何改变，停下来，先把图画好，申请、批准之后再继续做。」以这样的速度来看，魏哲家直言，「最新技术跑到美国去，你认为可能吗？单单每个事情都要申请，申请完再进来，至少要花掉台湾两倍时间。」很显然地，台积电最新技术只会根留台湾，很难移到其他国家去。』20250331研究部暨公关部 https://www.fcg899.com/cn/hot_512207.html 20250331 FCG观点~tsmc与美国社会暨产业 2025-03-25 2026-03-25

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黄仁勋离台 NVIDIA旋风提醒风险刚刚开始
20240609 本社研究部

黄仁勋是台湾之光,也是台湾AI供应链的客户,NVIDIA这20年磨一剑,成果得之不易;要珍惜及保持长久.

FCG观察这两周,Jensen在台大的演讲还好,之后有太过於高调，高调张扬他在台湾的AI研发投资，政治敏感度不足的他，己经成为美国犹太人的眼中钉，黄仁勋还是要谨慎一件事，虽然他是美国人，但是他的亚洲人长相，在美国这个犹太人掌握一切的利益的国家，以及恐中症候群的美国白人眼中，他是否会对台湾或是中国大陆出卖美国的利益？对於美国造成不可预测的危害？他为什么不能在美国扩大辉达研发中心，例如在没落中的加州矽谷?

美国政府的策略很明显的是~要取得台湾的半导体技术和转移到美国，黄仁勋却把美国最敏感的人工智能科技研发中心，设立在可能会被中共攻占的台湾上;所以还在台湾意气飞扬，美国政府已经酝酿对辉达展开反垄断的调查，最终的目标会不会就是裂解辉达，成为三到五个不同的公司，美其名就叫做反垄断法，而目前辉达已经100%符合垄断的条件，按照美国的Antitrust Law, 辉达及负责人是否已经嗅到政治的味道!?

FCG善意的观察与提醒,在目前的美中鹰对鹰的对峙情势下,选择进行策略布局,但是不必张扬的务实动作,方式上智之策.
(20240609研究部引用首席顾问的风险观察)

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