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20240902 中国大陆AI封锁的解方4
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FCG观点~tsmc与美国社会暨产业20250331 研究部引用『魏哲家前几天在台大EMBA讲座，以「如果没有台积电」为题演讲(1/16)。他妙语如珠，幽默的演讲内容，现场笑声不断，让参与者明白，为什么台积电最新的制程不可能搬到其他国家，以及全世界如果没有台积电，那么，民众不仅苹果手机不能换新，就连电冰箱、电视、汽车等产品，都会受到影响，如果没有台积电，全世界会有什么样的变化？台积电董事长暨总裁魏哲家指出，「没有台积电，世界经济会停滞不动，如果没有台积电．当然我的对手会很高兴，但是高兴不了多久，因为没有台积电，2026年以后，所有的自动驾驶、会全部不见。」自从台积电2021年正式赴美设厂之后，市场中不少人都在担忧，台积电会不会将最新技术带到美国，使得台湾不再具有优势。在回答市场的疑虑之前，魏哲家先谈到，「如果要重复做一个台积电出来，大概要多久时间？也不长，你用2.5年时间，就可以盖一个生产线。」不过，这个2.5年，是有前提的，「要有土地、水、电、人才都够，你没有技术，那另外讲。」2.5年只是盖一个产线的时间，但每一次新技术出来，台积电至少要盖三个厂。魏哲家以3奈米为例，「盖3奈米厂要符合所有客户需求，大概5年就可以了。如果你想把台积电三奈米整个搬到任何一个国家，假设你的土地没问题、水电没问题、人才没问题。那也就用5年的时间，就可以。」而美国厂盖到现在，进度并不符合台积电原先预期。魏哲家笑著说，「我们在亚利桑那州，我一把鼻涕、一把眼泪，受尽各种训练。」他说得幽默，全场哄堂大笑，但却点出四点外人都想像不到的难题。第一，我们以为说美国这么大，盖个房子有什么了不起，错，盖一个房子很了不起，我在亚利桑那州要盖一个生产线，第一，他们没有听过生产线是什么东西，我说，我隔壁不是有IDM（意指IDM大厂英特尔）吗？他说，那是十年前啊，现在人都跑光了，所以不会盖。魏哲家说，第一个难题，跟当地的基础建设有关，就是他们不会盖厂，最后有一半的建筑工人都是从德州找来的。第二，从来没有想过在一个地方，会碰到当地政府各种法律条规不一样。「台积电是一个很受政府照顾的公司，我们走在前面，盖各种生产线，政府也不知道如何是好，我们跟台湾政府一起商量法规怎么订。」但是，到美国之后，美国政府虽然也不知道怎么订法规，但是，美国政府跟台积电说，「请你先出钱，我们用你的钱来聘请专家，来制定规则。最后，每一次开会，就有市政府的官员、用我们的钱聘请的专家、还有台积电，然后，由台积电发言、共同制定规则，制定出来才继续往前，总共制定出来的规则也才一万八千多个，花了3500万美金。」魏哲家笑说，「我不是抱怨，我只是说我的经验。」接著，他又提到了美国本地的化学品问题，美国做不出来台积电需要的等级，如果要做出来，价格会是台积电原本购买价格的五倍，「我们最后怎么解决，我们从台湾运硫酸到L.A.港口，从港口用卡车载到亚利桑那州，就算这样子都比在美国做便宜。」但明明美国半导体大厂英特尔就设厂在台积电旁边，那么，英特尔怎么面对化学品材料问题？魏哲家说，「他们看这样划算啊，所以他们也从台湾开始买。你听到这个很难相信，问他们Intel，那你以前怎么过活，他们说，以前过得很辛苦，现在有你们。」第三个难题，则与工会有关，魏哲家表示，「当初成立工会是很崇高理想，是帮工人争取比较好的福利，但之后，工会就变得很奇怪。」显见台积电在当地也遇到了劳资难题。第四个难题，则与当地政府行政速度有关，「台积电进步这么快，是因为两年半就可以盖一个生产线出来，但这两年半，我们技术一直在进步，技术每改进一次，整个生产线设计就要改变，包含产线底下接的水、电、化学品线路都要改变，每次改变都是跟著厂商一起努力，马上就做了。但在美国不行，任何改变，停下来，先把图画好，申请、批准之后再继续做。」以这样的速度来看，魏哲家直言，「最新技术跑到美国去，你认为可能吗？单单每个事情都要申请，申请完再进来，至少要花掉台湾两倍时间。」很显然地，台积电最新技术只会根留台湾，很难移到其他国家去。』20250331研究部暨公关部 https://www.fcg899.com/cn/hot_512207.html 20250331 FCG观点~tsmc与美国社会暨产业 2025-03-25 2026-03-25
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中国大陆AI封锁的解方
20240902 本社公关部引用电子时报

华尔街日报（WSJ）日前证实，中国即便无法取得NVIDIA顶级人工智慧（AI）晶片，仍设法推进中国AI产业发展。无论类似中国AI独角兽零一万物，采用低精度模式训练LLM，减少对AI算力高度要求，或中国自研AI晶片，如华为升腾910B等开发，皆在降低对NVIDIA高阶GPU的依赖。

华为董事张平安曾几番强调，中国半导体产业能推进到7奈米制程，已够好够用，剩下的交给系统设计和工程规划等，来解决中美之间的代差，背后也反映出中国产业受到美日荷外商高阶设备断供的困境。

言下之意，中国AI产业推进，不必要非走5奈米、3奈米顶级晶片之路，而是要「纠众打群架」，透过异构混合等模式，走出中国AI算力之路。

然而，若中国产业连7奈米都不可得，众人是否只能「望晶圆厂兴叹」？这便是外媒彭博（Bloomberg）日前爆料，美国政府拟施压荷兰，要求不予更新ASML年度续约提供中国晶圆厂机台维修服务的关键。

这招所谓「蛇打七寸」，其实也是继美日荷多边围堵中国晶圆厂高阶机台供货后，最新祭出瘫痪中国晶圆厂运作的管制行动。

中国晶圆厂如今已无法取得ASML等厂商多种型号的高阶机台，美国政府针对中国业者已到手、已装机或已量产的机台，但凡可能用作7奈米以下先进制程晶片生产者，断供ASML设备商继续维修机台的服务与零件更换。

此举无疑要让中国业者已买到的机台成废品，但也是美国政府必须对中国业者过去2年来，抢在出口管制生效前拉货囤积的ASML机台，采取更主动的管制。即便中国业者买得到晶圆厂设备机台，却无法继续顺利运转，又该如何？

从ASML等设备商的立场，受到欧美政府联手出口管制规范，不能贩售出货多种高阶型号机台给中国晶圆厂，是一回事。但对於已经出货、装机、甚至已在晶圆厂服役中的机台，无论维修服务、更换零件，都是厂商售后的义务与责任。

美国政府究竟将如何说服荷兰政府，对此进一步管制？又或将祭出所谓的FDPR长臂管辖，单方面要求ASML不得继续服务晶圆厂客户？

对此，尽管ASML过去对於设备机台维修服务断供的管制手段，一直采取抗拒态度。此番美国政府透过外媒放话，究竟是试探意味，对美国大选各方势力交代？还是已胸有成竹？

从中芯国际等受到美国政府格外关注的一线晶圆代工而言，其实自从2018年中美科技战，便已采取维持生存的同时，也想方设法、分阶段主动导入中国国产设备和材料的策略。

晶圆厂扩产会买新设备，才有机会增加中国国产设备的比例。业界透露，中国晶圆制造产线的设备机台，约5、6年前几乎清一色是外商供应。

如今部分新建晶圆厂产线的国产设备比重，已达3、4成，当美国政府对应用材料（Applied Materials）、科林研发（Lam Research）、科磊（KLA）等美系设备商服务中国客户，设下限制，也倒逼中国国产设备替代脚步加速。

当中国晶圆厂设备愈来愈多机台来自本土，外界无由施力管制，便是包括中芯国际在内的中国晶圆厂「斧底抽薪计」。若依中微半导体执行长尹志尧的评估，再10年中国设备即能与国际大厂平起平坐，而国产替代速度只有更快。

美国政府一再祭出管制手段，对ASML这些设备商，甚至提出远端关闭中国晶圆厂机台的要求，又打著什么样的算盘？

(20240902本社公关部)

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